В гимназията "Мидълтън" аутсайдера Илай е тормозен всеки ден от самовлюбения Брандън и неговите приятели. Решени да прекратят това директора Адисън и училищната психоложка Джеси привикват всички замесени и ги разпитват един по един. Още в самото начало става ясно, че основното което измъчва Илай не е това което правят Брандън и приятели му, а липсата на неговия по-голям брат Девън, който е починал след удар от кола. Когато остава насаме с Джеси Илай разкрива, че отговорник за смъртта на брат му е именно Брандън.