Americký western, v němž hlavní roli ďábelského vůdce gangu kriminálníků Graffa ztělesnil Mickey Rourke, natočil Geoff Murphy. Muži svého vůdce slepě následují, ale když vyloupení jedné banky skončí masakrem, Eustis (Dermot Mulroney), který byl doposud Graffovou pravou rukou, pochopí, že řádění krvelačného zabijáka je třeba zastavit. Střetnou se tváří v tvář, ale Eustit se dopustí velké chyby, když se domněle mrtvého zločince nepokusí pohřbít. Na cestě k mexickým hranicím totiž zjistí, že Graff žije, žene se za nimi a v zuřivé touze po pomstě likviduje jednoho muže po druhém. Jedinou otázkou je, kdo bude poslední.