Slavný módní tvůrce Francesco Salvitore předvádí v Paříži svou nejnovější kolekci. V šatně mezi modelkami se proplétá nenápadná, nijak zvlášť hezká garderobiérka Kelly Carterová. Ačkoli usilovně pracuje, od nikoho se nedočká slůvka poděkování. Jako náplast na duši jí slouží koníček navrhuje krásné boty, své kresby ovšem ze skromnosti nikomu neukazuje. Jednoho dne potkává Kelly na ulici starší dámu, cizinku, jež zabloudila, a ochotně jí pomůže. Téhož dne se potkají ještě několikrát a postupně se spřátelí. Dívka netuší, že její nová známá je ve skutečnosti čarodějka a že se rozhodla ji odměnit a od základu změnit její život...