Vi befinder os til en opførelse af "Gøngehøvdingen" på dukketeater. Dukketeatrets ejer, instruktør og hele skuespillerstab er Erik Steen, hvis forældre har indbudt alle Eriks kammerater til børnebal. Blandt tilskuerne finder vi Herkules, Eriks uadskillelige ven og legekammerat. Mange led binder de to drenge sammen for resten af livet. De to barndsomsvenner havner to vidt forskellige steder i tilværelsen.