For at opfylde sin mors sidste ønske, rejser amerikanske Charlie til Østeuropa. Han lander på et totalt ukendt sted - vildere, mærkeligere og meget mere anderledes end han nogensinde havde forestillet sig. Draget af spontane og instinktive handlinger, forelsker Charlie sig i en mystisk rumænsk kvinde, med en sort og voldelig fortid.