Όταν ο Shlomo ανακαλύπτει γυναικεία ρούχα και αξεσουάρ στο δωμάτιο του γιου του αποφασίζει να του δώσει ένα μάθημα. Όταν ο Assaf επιστρέφει δεν μπορεί να μπει στο σπίτι του. Τέσσερα χρόνια αργότερα η μητέρα του ζητά την βοήθεια ενός ιδιοτικού ερευνητή για να βρει το γιο της έτσι ώστε να επισκευτεί τον πατέρα του που πεθαίνει από καρκίνο στο νοσοκομείο. Ανακαλύπτουν τον Assaf στο Τel Aviv όπου δουλεύει σαν μια όμορφη trasngender τραγουδίστρια με το όνομα Anna. Μια εβδομάδα αργότερα εμφανίζεται στον πατέρα του σαν νοσοκόμα και τον κερδίζει με το γοητευτικό του χαρακτήρα και την ιδιαίτερη στάση του για τη ζωή.