Ο Φερνάντο, ένας μοναχικός ορνιθολόγος, αναζητά μαύρους πελαργούς σε ένα απόμακρο ποτάμι στην Πορτογαλία, όταν παρασέρνεται από την όλη ταχύτητα. Εντέλει, διασώζεται από δύο κινέζες προσκυνήτριες που πηγαίνουν στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα. Μετά, όμως, βρίσκεται σε ένα σκοτεινό κι απόκοσμο δάσος, προσπαθώντας να βρει τον δρόμο του. Καθώς συναντά απρόσμενα κι αλλόκοσμα εμπόδια κι ανθρώπους που τον βάζουν σε δοκιμασίες, εξωθείται σε ακραίες ενέργειες που θα τον μεταμορφώσουν σταδιακά.