Σε έναν κόσμο που κατοικείται από ισχυρούς θεούς και πολεμιστές θνητούς, δύο μαγεμένα όντα συναντιούνται σ' ένα βασίλειο γεμάτο ειρήνη: είναι ο Σου Μο (Λι Γι Φενγκ), ένας πρίγκιπας των θεών της θάλασσας, και η Μπάι Γινγκ (Τσεν Γιου Τσι), μια πριγκίπισσα και απόγονος μιας ισχυρής θεότητας του ξίφους. Ελκύονται αμέσως ο ένας για τον άλλον και ξεκινούν ένα ειδύλλιο, αγνοώντας ότι ουσιαστικά διασχίζουν τις γραμμές του εχθρού και πυροδοτούν εχθρότητα μεταξύ δύο αντιμαχόμενων φατριών. Οι ενέργειές τους εξοργίζουν άλλες θεότητες και ο Σου Μο τελικά εκδιώκεται από το βασίλειο. Καταποντισμένη από θλίψη, η Bai Ying προσπαθεί να βάλει τέλος στην ύπαρξή της πηδώντας από μια υπέροχη παγόδα.