Gajeel consigue proteger a Levy de ser atacada por Torafuzar, la batalla bajo las oscuras aguas de Tenchi Kaimei continúa, para recobrar un poco de su fuerza, Gajeel recuerda a Belno, la fallecida ex miembro del consejo y su promesa de vengar dicha muerte causada por Tártaros, luego de finalizar la batalla contra Torafuzar, Tempester queda aún en pie, ante el agotamiento de Gajeel para seguir luchando, otro miembro del gremio aparece para hacer pagar a el inmortal el daño que ha causado a sus amigos.