Après l'enlèvement de Cheza par Darcia, Kiba et Hige le voient disparaître sous leurs yeux. Cher se remet de sa rencontre avec Darcia. Toboe tente de se racheter auprès de Leara, qui a désormais peur de lui. Les quatre loups se réunissent et décident de quitter la ville à la recherche du paradis.