Lily Morel húga halála után egy spirituális közösség tagja között próbál vigaszt lelni. Hamarosan egy meggyilkolt nő bosszúszomjas szellemére talál. Lily utánajár a nő ügyének, kibogozza a szálakat, nem sokra rá szembe találja magát a Geppetto nevezetű szadista gyilkossal.