Elsa inizia a combattere contro Evergreen e riesce facilmente a sconfiggerla. Lucy, Lluvia, Cana, Mirajane, Levy, Visca ed Elfman tornano normali, Laxus decide di modificare le regole avvertendo Makarov e tutti gli altri che ha intenzione di usare l'Altare del Tuono entro un'ora su tutta Magnolia se non lo sconfiggeranno. Makarov furibondo cade a terra tenendosi una mano sul cuore, Mirajane li avverte dicendogli che tutta la città è avvolta da delle Lacrime piene di energia che allo scadere del tempo lanceranno fulmini su tutta la città. Visca distrugge una delle Lacrime ma viene folgorata poiché si tratta di una Magia di Collegamento Vitale. Levy prova ad annullare la magia di Fried, Cana e Lluvia si mettono alla ricerca di Laxus insieme, Lucy e Happy s'imbattono in Bixlow. Lucy comincia a combattere contro Bixlow ma quest'ultimo si rivela molto forte e sconfigge facilmente lo spirito stellare Sagittarius. Lucy prima di essere colpita da un attacco viene salvata da Loki che, come egli stesso rivela, è l'unico a poter attraversare il portale quando vuole. Lucy e Loki iniziano a combattere insieme contro Bixlow.