რუსეთი, 1936: რევოლიციური გმირი კოლონელ კოტოვი ატარებს იდეალურ ზაფხულს დაჩაზე, ახალგაზრდა ცოლთან და ექვსი წლის ქალიშვილთან ნადიასთან, სხვა ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად, მოვლენები იცვლება დრამატულად მოსკოვიდან ბიძაშვილის დიმიტრის ჩამოსვლის შემდეგ, რომელიც ხიბლავს ქალს და პატარა ნადიას თავისი თამაშებითა და პიანისტის ოსტატობით. მაგრამ კოტოვი სულელი არაა: ესაა სტალინის რეპრესიების დრო, ტელეფონების საუბრებით შუა ღამით საწერ ოთახში - მან იცის რომ დიმიტრი არ იხდის სოციალური ზარისთვის...