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1980년대 화려하면서도 위험한 도쿄 긴자의 어느 밤. 상류층, 예술가 그리고 야쿠자가 재즈의 매력 아래 한데 모여 춤을 춘다. 재즈 피아니스트 미나미 히로시의 회고록을 바탕으로, 운명을 바꾸는 금단의 노래와 함께 펼쳐지는 단 하룻밤 동안의 이야기는 뫼비우스의 띠처럼 교차한다.
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