De Japanse politieagent Toshi moet de politie van New York helpen bij het oprollen van een bende. Undercover smokkelt Toshi zichzelf in de bende en raakt al snel bevriend met de leider Hawk. Alleen Tito, de rechterhand van Hawk, is achterdochtig en haalt alles uit de kast om de nieuwkomer uit de gratie te laten vallen bij Hawk...