De socioloog dr. Harry Ballard (Karl Urban) heeft alle reden om gelukkig te zijn. Hij geniet van zijn baan als universitair docent en zijn relatie met de knappe advocaat Celia is harmonieus. Maar nadat zijn broer onder mysterieuze omstandigheden sterft, wordt zijn leven volledig in de war gebracht. Hij vindt een video-opname van een zwarte mis in het appartement van zijn broer. Slechts korte tijd later komt er een groep rare freaks achter hem aan - hij herkent de ceremoniemeester uit de video als de leider...