Deze documentaire vertelt het waargebeurde verhaal van exorcisme, een religieus ritueel dat bestaat uit het verdrijven van een kwaadaardige spirituele entiteit die een lichaam heeft overgenomen. Deze praktijk verscheen al in het 2e millennium voor Christus in Mesopotamië. BC, en getuigd van het 1e millennium voor Christus. De feiten vonden plaats in 1949 tijdens een winternacht, waar de stad Saint-Louis in de Verenigde Staten in Maryland het toneel was van een sinistere ceremonie. In een klein huis in een buitenwijk, op de eerste verdieping, wordt een vreemd ritueel uitgevoerd. Katholieke priesters zeggen gebeden op in het bijzijn van een jonge jongen, Robby Mannheim, slechts 14 jaar oud, die daarop met beledigingen reageert. De priesters geloven dat de tiener bezeten is door de demon. De jonge jongen beweegt alle kanten op en lijkt gek, alsof hij bezeten is...