Deze film laat ons het rauwe leven van de New Yorkse jeugdbendes zien en van drugverslaving. Het is een waargebeurd verhaal over de moed van een plattelandspredikant (David Wilkerson), die de ghetto's ingaat om contact te zoeken met de jeugdbendes en de verslaafden, om hen de ware liefde van God te tonen. Zijn confrontatie met Nicky Cruz, de gevreesde bendeleider van de Mau Mau's, veroorzaakt een dramatische ommekeer zowel bij Nicky als bij vele anderen.