Terwijl Lucrezia hoofd van het Vaticaan is, zet Rodrigo Borgia zijn terugtocht verder. Hij probeert zijn gevoelens van verliefdheid voor Julia te vergeten alsook haar verlangen naar haar eigen dochter, die getrouwd is met Alfonso di Calabria. Maar zelfs ver weg van alle verleidingen heeft hij moeite om dit te verwezenlijken. In tegenstelling met zijn dochter, een jonge vrouw die met wijsheid en gematigdheid regent werd, zijn het eigenschappen die bij Cesare ontbreken. Deze laatste, nog steeds in oorlog in Romagna, hoopt met een beetje geluk Catarina en alle vijanden van de familie Borgia te verslaan.