Tovenaar Merlijn uit de Middeleeuwen , moe van de barbaarsheid om hem heen, creëert een nieuwe orde van verlichting en gerechtigheid met een jeugdige Arthur aan het hoofd. Merlijn schenkt Arthur het magische legendarische zwaard Excalibur om hem te helpen de edelen te verslaan die zich tegen zijn heerschappij verzetten. Maar Arthur moet ook oppassen voor zijn halfzus Morgan , een tovenares die heeft gezworen hem te vermoorden om de dood van haar vader te wreken. Terwijl Morgan haar plannen om wraak te nemen intensiveert, gebruikt ze magie om Lancelot en Guinevere in een hartstochtelijke affaire te betrekken. Maar het is de nog verraderlijkere Mordred die Arthur's heerschappij op fatale wijze zal stoppen.