XVI-wieczna Francja. Na hrabiego de Breze (Torin Thatcher) pada zarzut spiskowania przeciwko królowi Franciszkowi I (Pedro Armendáriz). Załamana żona hrabiego, Diana de Poitiers (Lana Turner) udaje się do zamku, aby błagać króla o przebaczenie. Jednak monarcha okazuje się bezwzględny. Rozkazuje, aby kobieta pozostała na dworze do czasu procesu. Diane nawiązuje bliską relację z władcą, zaczyna doradzać mu w związku z konfliktem z Włochami. Niestety nie spodziewa się, że niedługo poniesie skutki swoich decyzji i rad.