В 1944 году в Тоскане группа боксеров, столкнувшись с бедствиями Второй мировой войны, в виде навязчивого присутствия немцев и американцев, путешествует из города в город, участвует в местных ярмарках, устраивая договорные бои в надежде заработать немного денег. Молодой черный американский солдат, которого считают пропавшим без вести, и девушка, отказавшаяся выйти замуж, сопровождают потрепанную компанию.