Обнаружив офицера ВВС по имени Пакстон в мокром костюме и едва живого на базе рейнджеров, Рассел расспрашивает, что с ним случилось. Он замечает, что его раны такие же, как у Дэйва. Вскоре Рассел обнаруживает, что не только он интересуется Пакстоном. Шериф и Ларкин начинают сомневаться в странной истории этого человека. Тем временем Мариэль замечает нечто необъяснимое, появившееся из ран Пакстона. Любопытство Рассела относительно странного скелета растет. Шериф настаивает на городском карантине.