Johan Falk har fået job i specialenheden GSI, der bekæmper grov organiseret kriminalitet. En rutineopgave afslører, at nogen i Göteborgs underverden er ved at samle våben nok til en mindre krig. Johan håber, at hans meddeler Frank Wagner kan skaffe oplysninger, der kan afsløre, hvad der foregår. Men for Frank bliver sagen et mareridt, da det går op for bandelederen Seth, at der er en stikker blandt hans folk.