Au «999 dernière étape s, Deadwood Mountain, Tetsuro et Maetel rencontrent Prider, un pauvre chanteur qui cherche à bord du 999 afin qu'il puisse devenir un chanteur célèbre. Lorsque Prider n'a pas assez d' argent pour monter à bord, il emprunte de l' argent de sa petite amie Alice et achète un billet sur le 999 . Tetsuro se fâche à Prider pour abandonner sa petite amie après tout ce qu'elle a fait pour lui. Le 999 est approché par les Valkyries, un groupe de sorcières, et trois d'entre eux à bord du train.