Gray se libère des souvenirs de Deliora, de Moon Drip et de la glace qui le retiennent, et est prêt à se battre. Il demande à Doriate s'il a gelé les Géants ou non, avant d'affirmer sa volonté de le vaincre. Pendant ce temps, Lucy, Wendy et Flare, après avoir vaincu les Chasseurs, se précipitent vers la Flamme Éternelle, s'inquiétant à la fois pour leurs amis et pour les Géants. Happy et Carla sont également dans une situation difficile, car un monstre cyclope rôde dans le ciel, les effrayant et les incitant à rester cachés.