Il generale Blue, appena giunto, pur consegnando al governatore il Dragon Radar, non viene da questi perdonato; gli fa però capire di offrirgli un'altra possibilità se sconfigge Tao Bai Bai: il mercenario ha velocemente la meglio e uccide Blue. Nel frattempo Bora racconta a Goku della leggenda riguardante l'obelisco di Karin (Balzaar): chi riesce ad arrampicarvisi fino in cima potrà abbeverarsi con l'acqua miracolosa che rende invincibili. Dopo esser stato informato sul suo bersaglio Tao Bai Bai, a bordo d'una colonna del palazzo di Red, giunge ove si trova Goku: Bora viene assassinato lasciando Upa distrutto dal dolore.