Tre degli Element Four sono stati sconfitti, rimane solamente Aria che come rivela Mira è il più forte dei quattro nonché il capo del gruppo. Natsu combatte contro Aria ma quest'ultimo si rivela molto forte e mette in seria difficoltà Natsu. Aria decide di usare la stessa magia che aveva usato contro Makarov per togliergli la magia ma viene salvato da Elsa. Elsa inizia a combattere contro Aria nonostante è ancora ferita dal colpo del Jupiter. Elsa con un colpo sconfigge Aria fermando il robot gigante. Intanto, Gajil insieme a due suoi compagni trovano Lucy insieme a Reedus e quest'ultimo viene sconfitto da Phantom Lord. Gajil prende Lucy ma viene bloccato da Loki che inizia a combattere contro Gajil ma viene sconfitto facilmente. Gajil porta Lucy da Jose quest'ultimo ordina a Gajil di sorvegliare Lucy perché vuole combattere. Intanto, Makarov si sveglia e decide di raggiungere il campo di battaglia anche se Poryulsca gli dice di non farlo. Jose trova Elfman, Gray, Elsa e Mira ed inizia a combattere contro di loro e con un colpo solo sconfigge Elfman, Gray e Mira. Jose ed Elsa iniziano a combattere. Gajil maltratta Lucy e quest'ultima lo provoca dicendogli che in futuro dovrà tremare di paura per non essere trovato da Fairy Tail, Gajil eccitato decide di colpire ancora Lucy ma viene bloccato da Natsu appena in tempo.