Natsu continua a combattere contro Gerard e a distruggere la torre, Gerard furioso decide di sfogare tutta la sua rabbia e si prepara a lanciare una magia molto potente. Prima che Gerard lanciasse la magia, Elsa si mette davanti a Natsu per proteggerlo, Gerard furioso decide di lanciare la magia e dice che troverà un'altra persona per il sacrificio. Gerard lancia la magia e prima che potesse colpire Elsa, davanti a lei si mette Simon proteggendo Elsa. Simon sul punto di morte è felice di essere stato d'aiuto e rivela il suo amore per Elsa. Simon muore tra le braccia di Elsa. Natsu furioso colpisce Gerard e decide di mangiare l'Etherion. Natsu alla fine riesce a controllare l'Etherion raggiungendo lo stadio del Dragon Force, una modalità che aumenta la potenza dei Dragon Slayer. Natsu mette in seria difficoltà Gerard e alla fine riesce a sconfiggerlo. Poco dopo che Natsu sconfigge Gerard, la torre comincia a crollare perché la grande quantità di Etherion è instabile e causerà un'esplosione. Elsa prende Natsu per lasciare la torre, il corpo di Simon cade dalla torre con il sorriso. Elsa capisce che sarebbe inutile fuggire perché anche se sarebbe riuscito a fuggire l'esplosione li avrebbe uccisi. Elsa decide di fondersi con la Lachrima per assorbire l'Etherion. Elsa entra nella Lachrima e la magia dell'Etherion si disperde nel cielo. Elsa prima di risvegliarsi pensa quando Poryulsca gli aveva curato l'occhio e successivamente si risveglia in uno strano posto.