Mia arriva nel cratere, dove Ono fa visita alla famiglia reale insieme a suo figlio Onchao, poi Mia, Onchao e Ono si recano sull'Isola Arcobaleno per trovare l'Acqua Arcobaleno e Onchao presenta Ono a Flair e Garnivera. Nel frattempo, Varia viene ricattata da Rixel: se non impedirà agli eroi di ottenere l'Acqua Arcobaleno, Rixel dirà agli elfi dell'alleanza di Varia. Quando Mia torna dall'Isola Arcobaleno, Rixel attacca. Durante il combattimento, l'Acqua finisce nelle mani di Tukita, che scappa. Rixel prende in ostaggio Varia. Gli eroi formano delle squadre: Yuko e Mo liberano Varia, mentre Mia, Onchao e Ono inseguono Tukita. Tukita incontra Phuddle, cui vuole bene, e lo segue nella città dei pan. Tukita è in paradiso: ci sono pan dappertutto! Il re dei pan suona l'allarme.