Rixel e Gargona cercano di catturare e ipnotizzare un drago da usare come trasporto aereo, ma gli elfi scoprono il loro piano. Tuttavia, quando gli elfi raggiungono le caverne dei draghi per proteggerli, Baby Blue e i suoi compagni draghi vedono un pericolo negli elfi. Superando i problemi, gli elfi aiutano i draghi a spostare il loro nido e le uova dal pericolo e a raggiungere una vetta montuosa irraggiungibile per Rixel.