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자신의 신변보장을 조건으로 미스터블랙과의 접촉을 제안하는 레이. NSS는 이 제안을 받아들이고 레이가 안내하는 장소로 이동하지만, 어딘가 잘못되었음을 감지하는 수연. 도착지에 근접하자 NSS에 온 한 통의 전화. 중원이다. 함정에 빠진 NSS! 그러나 NSS와 대치중인 중원이 있는 곳에 몰래 잠입하는 유건. 한편, 백산은 최민에게 약속했던 핵의 행방에 대한 정보를 알려주는데…!
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