Калугин пытается поверить в то, что Марго – это Гоша. Он устраивает Марго неожиданные проверки. Странное поведение Калугина заставляет Наташу и Зимовского подумать, что дело нечисто. Наташа уверена – Марго водится с колдунами и пытается ее сглазить. Ирина, разозлившись на Каролину, сообщает Лазареву, что Наташа на самом деле - его дочь.